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麦格理:升美团目标价至118港元 盈利拐点在望
作者:admin日期:2024-03-25 15:15:04浏览:72分类:资讯
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麦格理发表研究报告指,美团(3690.HK)的股价在过去三季大幅下跌,是由于投资者忧虑本地服务行业的竞争激烈,及社区团购(CGB)业务的利润率受到严重拖累,盈利可见度不足。然而,集团显示其核心本地商业业务(CLC)增长具有弹性。麦格理表示,虽然竞争仍然存在,但美团一直稳定市场定位及不断扩大用户及商家基础,相信可以有助转化为未来更稳定的局面。该行上调集团2024及25年的经调整EBITDA预测18%和20%,以反映利润正在复苏,又将目标价上调11%至118港元,重申“跑赢大市”评级,并预计其盈利将于下半年出现拐点。
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